ここに注意!! ＦＰと他士業の業際問題

セミナー報告

ＳＧ千葉様の勉強会で、日本ＦＰ協会会員やＦＰに関心のある方々を対象に、ＦＰと他士業の業際問題・相続問題について、具体的な事例を交えて約２時間お話しさせていただきました。

１．ＦＰと他士業の業際問題: （１）業際問題Ｑ＆Ａ; （２）求められる業務; （３）業務範囲の制限
２．相続業務に役立つ初動対応時の基礎知識: （１）遺産分割協議の法律実務; （２）相続における借金の扱い; （３）意思能力と認知症
３．間違いやすい相続法のポイント: （１）税務対策と法律対策の相違点; （２）顧問先の社長の相続における注意点; （３）事例から学ぶ相続争いを避ける方法